02.09.2019

Bayer prodaje svoju poslovnu jedinicu Animal Health kompaniji Elanco za 7,6 milijardi dolara

  • Prodajom poslovne jedinice Animal Health završava se niz mera u okviru portfolija, koje je Bayer započeo u novembru 2018. godine, i to pre najavljenog roka
  • Izoštrava se fokus kompanije Bayer kao globalnog lidera u oblasti „life science“

Leverkuzen, 20. avgust 2019. – Američka kompanija Elanco Animal Health sklopila je konačan ugovor o preuzimanju poslovne jedinice Animal Health kompanije Bayer, objavila je danas kompanija Bayer. Vrednost transakcije iznosi 7,6 milijardi američkih dolara, od čega 5,3 milijarde dolara u gotovini, što je iznos podložan uobičajenoj korekciji prodajne cene, i 2,3 milijarde dolara u deonicama kompanije Elanco na osnovu nepromenjene 30-dnevne ponderisane prosečne cene na dan 6. avgust 2019. Vrednost naknade u pogledu vlasničkog kapitala je fiksna u okviru ograničenja od 7,5 procenata. Vrednost transakcije predstavlja podrazumevanu višestruku vrednost 18,8 x dvanaestomesečnog EBITDA (profit pre odbitka kamate, poreza na dobit i amortizacije) pre odbitka posebnih stavki Bayer Animal Health na dan 30. jun 2019. Očekuje se da prodaja bude zaključena sredinom 2020. godine ukoliko budu ispunjeni uobičajeni uslovi zaključivanja, uključujući antimonopolsko odobrenje. Bayer namerava da vremenom proda svoj udeo u kompaniji Elanco.

„Ova transakcija izoštrava fokus na nas kao globalnog lidera kao „life science“ kompanije”, rekao je Verner Bauman, predsednik Upravnog odbora Bayer AG. Prodaja poslovne jedinice Animal Health predstavlja najveću transakciju u seriji mera u pogledu portfolija koje je Bayer započeo novembra 2018. godine. Kompanija je prethodno najavila prodaju svojih brendova u oblasti Consumer Health, Coppertone™ i Dr. Scholl’s™, zajedno sa prodajom 60 procenata svog udela u nemačkoj kompaniji Currenta koja se bavi pružanjem usluga na samim lokacijama. „Stoga i pre roka ispunjavamo jedan od ključnih prioriteta za stvaranje vrednosti o kome smo pričali na našem Danu tržišta kapitala (Capital Markets Day) u decembru 2018”, rekao je Baumann.

Kombinacija je izrazito komplementarna te kreira kompaniju „broj dva“ koja se bavi zdravljem životinja, sa tri najbolje pozicije u širokom spektru vrsta i geografskih oblasti. Ona takođe unapređuje portfolio vodećih globalnih brendova kompanije Elanco i dodatno podržava njene inovacione mogućnosti i aktivnosti u oblasti istraživanja i razvoja.

„Izuzetno poštujem tim Bayer Animal Health i njihovu zajedničku posvećenost unapređenju zdravlja i dobrobiti životinja”, rekao je Džefri N. Simons, predsednik i generalni direktor kompanije Elanco. „Kombinacija jakih veza kompanije Elanco sa veterinarima i vodeće uloge koju kompanija Bayer ima u oblasti maloprodaje i elektronske trgovine doneće korist svim našim klijentima. Unapred se radujemo što će se naša dva komplementarna portfolija objediniti, kao i mogućnostima da stvorimo kompaniju koja je u potpunosti usredsređena na zdravlje životinja, obezbeđujući neprekidan tok inovacija za poljoprivrednike, veterinare i vlasnike kućnih ljubimaca.”

Poslovna jedinica Animal Health kompanije Bayer, predstavlja globalnog lidera u svom segmentu sa prodajom od 1,8 milijardi američkih dolara u fiskalnoj 2018. Ona razvija i prodaje inovativne proizvode i rešenja za prevenciju i lečenje bolesti kućnih ljubimaca i domaćih životinja. Na primer, porodica proizvoda protiv buva, krpelja i unutrašnjih parazita Advantage™ nalazi se već godinama među najuspešnijim proizvodima na tržištu. Osim toga, inovativna ogrlica Foresto™ predstavlja jedan od najtraženijih proizvoda u toj oblasti. „Želimo da zahvalimo svim zaposlenima poslovne jedinice Animal Health za posvećenost koju su pokazivali godinama i za uspeh koji je ta posvećenost omogućila kompaniji Bayer i njenoj poslovnoj jedinici Animal Health. Takođe smo uspeli da zaštitimo interese naših zaposlenih”, rekao je Bauman. Prema ugovoru sa kompanijom Elanco, poslovi svih zaposlenih u poslovnoj jedinici Animal Health kompanije Bayer biće zaštićeni od jednostranog raskida ugovora o radu u periodu od najmanje godinu dana, uz slične i ne manje povoljne sveukupne beneficije.

Bank of America Merrill Lynch i Credit Suisse bile su finansijski savetnici kompanije Bayer, a Sullivan & Cromwell, PwC Legal i Linklaters su bile njeni pravni savetnici.

O kompaniji Elanco

Kompanija Elanco je globalna kompanija koja se bavi zdravljem životinja i razvija proizvode i usluge koje se odnose na znanje u cilju prevencije i lečenja oboljenja kod životinja koje se koriste za ishranu i kod kućnih ljubimaca u više od 90 zemalja. Naša kompanija je osnovana pre 64 godine i otad stalno radimo na inovacijama kako bismo unapredili zdravlje životinja i prednosti za naše klijente, u isto vreme negujući inkluzivnu kulturu koja se bavi humanitarnim aktivnostima zajedno sa više od 5.800 zaposlenih. Nas u kompaniji Elanco pokreće naša vizija hrane i druženja koji obogaćuju život, a sve u cilju unapređenja zdravlja životinja, ljudi i planete. Da saznate više, posetite www.elanco.com

O kompaniji Bayer

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da kroz inovaciju stvori novu vrednost, omogući rast i mogućnost ostvarivanja profita. Bayer je  posvećen principima održivog razvoja, a kao korporativan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2018. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 117,000 zaposlenih i promet od 39,6 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,6 milijardi evra, troškovi istraživanja i razvoja 5,2 milijardi evra.  Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti

Ova objava može da sadrži saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti na osnovu naših sadašnjih pretpostavki i prognoza koje je obavilo rukovodstvo Bayer Grupe ili podgrupe. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije, i procena koje su ovde date. Ti faktori uključuju one o kojima se govori u Bayerovim javnim izveštajima koji su dostupni na Bayerovom vebsajtu www.bayer.com. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost da ažurira ta saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojem.